Hier findest du alle Informationen, die dir dabei helfen, deine Berichte für den Steuerberater - oder für dich selber, so die Steuererklärung und Gewinnermittlung selber verfasst - zu erstellen und weiter zu verarbeiten …
Grundsätzliches
So wie jeder von uns die Buchhaltung anders angeht und erledigt - so arbeitet jeder Steuerberater anders und mit unterschiedlichen Programmen.
Mit Umsatz kannst du deine Abrechnungen und Berichte so ausdrucken und vor allem exportieren, dass dein Steuerberater garantiert etwas mit ihnen anfangen kann. Sinnig ist es auch vorher mit ihm abzuklären, was er denn genau benötigt und vor allem wie.
Und auch, wenn er vielleicht nicht deine Art der Konten oder Kategorien verwendet - er kann um so effizienter arbeiten, je geordneter deine Posten sind …
Wenn du einen Abrechnung oder einen Bericht für deinen Steuerberater exportierst - so nimm immer ein offenes Format. Eine CSV-Datei kann jeder Steuerberater öffnen und direkt weiter verwenden. Manche Steuerberater sind auch richtig froh, wenn sie eine XML-Datei bekommen.
Wenn du eine PDF Datei mit dazu legst oder einen Ausdruck, dann kann dein Steuerberater auch immer direkt bei etwaigen Unsicherheiten nachschauen …
Steuerberater beglücken
Vorneweg: Mir stand und steht bei der Erschaffung und Verbesserung von Umsatz eine Steuerberaterin zur Seite. Wenn ich also hier und im Programm die ganze Zeit von Steuerberater rede, dann meine ich automatisch auch alle Frauen, die diesen Beruf ausüben - SteuerberaterIn sieht in Dialogen einfach nur so richtig blöd aus. Du darfst also auch mit nur einem Klick deine Steuerberaterin beglücken - ob das jetzt allerdings politisch korrekter ist, lasse ich jetzt mal lieber offen …
Damit du am Jahresende nicht mühselig jeden Bericht einzeln auswählen und erstellen musst - kannst du mit Umsatz mit nur einem Klick ( wie sonst :-)) alle benötigten Berichte auf einmal erstellen.
So erstellst du alle Berichte auf einmal
· Wenn Assistent sichtbar - einfach auf 'Steuerberater beglücken' klicken
· Benutze das Menü > Ablage > Steuerberater beglücken…
Geduld
Selbst wenn du einen ganz neuen und schnellen Mac dein eigen nennen kannst - jetzt brauchst auch du ein wenig Geduld. Das Erstellen und Exportieren aller Berichte auf einmal dauert einfach und quält deinen Rechenknecht ein wenig. Auch hier gilt - selbst wenn es für dich so aussehen mag als ob nichts passiere oder gar, als ob dein Mac sich aufgehängt hätte - es ist alles in Ordnung. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, sich einen Kaffee zu machen oder mit der Katze zu spielen …
Sobald Umsatz mit allem fertig ist wirst du freundlich darüber informiert und gefragt, was du nun mit den Dateien machen möchtest …